Wedbush证券周一发布研报，维持对AMD的“跑赢大盘”评级，并大幅上调其目标价，理由是看好其数据中心业务在CPU和GPU领域的强劲增长动能，以及新达成的人工智能合作伙伴关系带来的需求提振。
Wedbush预计，AMD的数据中心营收将在2026年下半年至2027年加速增长。这一预期与AMD首席执行官苏姿丰近期释放的信号一致。她此前表示，基于“赫利俄斯”平台及MI450系列GPU的旺盛需求，公司对2027年实现数据中心AI业务年营收数百亿美元的目标充满信心。
Wedbush特别指出，与微软和Anthropic的新AI合作协议将成为AMD数据中心营收的关键驱动力。上周，AMD宣布与Anthropic建立战略合作，后者将在其“赫利俄斯”机柜级解决方案中部署高达2吉瓦规模的AMD Instinct MI450系列GPU，首批1吉瓦部署预计于2027年上半年启动。AMD同时承诺对Anthropic进行高达50亿美元的战略股权投资。
根据最新财务预测，Wedbush将AMD 2026年全年营收预期从472亿美元上调至492亿美元，每股收益预期从6.95美元上调至7.22美元；同时将2027年营收预期上调至812亿美元，每股收益预期上调至14.74美元。
AMD正通过其“赫利俄斯”机柜级AI系统扩大在AI基础设施领域的影响力。该系统整合了Instinct MI455X GPU、第6代EPYC“威尼斯”CPU、Pensando网络技术及ROCm软件，直接对标英伟达的整机方案。微软已宣布成为“赫利俄斯”的核心客户，将在Azure数据中心内部署该系统。Meta、OpenAI等科技巨头也已开始采用该平台。
Wedbush还指出，超级微电脑、戴尔科技、三星电子、美光科技及Cerebras等AMD合作伙伴也有望从中受益。AMD计划于8月4日公布第二季度财报，届时市场将获得其数据中心业务进展的更多细节。
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责任编辑：张俊 SF065
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